#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت74.53-1(-1.32%)خام مربان73.81-1.01(-1.35%)النفط الأميركي الخفيف71.13-0.86(-1.19%)الفضة32.1477-0.5122(-1.57%)الذهب2719.58-24.01(-0.88%)البلاديوم1053.8431-21.7275(-2.02%)البلاتين989.8-10(-1%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري49.2+0.13(+0.26%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6729+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75630(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.307+0.0013(+0.43%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.64450(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.385+0.0002(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377+0.00019(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي13090(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية34.2405-0.0713(-0.21%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.8788+0.0894(+0.91%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي4.80180(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.9327+0.018(+1.97%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7771+0.0104(+1.36%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني154.2+2.6(+1.72%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.1677+0.063(+0.89%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8762+0.0133(+1.54%)بيتكوين74123+4968.72(+7.18%)ريبل0.5355+0.0213(+4.14%)إيثريوم2623.49+208.39(+8.63%)لايتكوين70.2+4.84(+7.41%)أسواقسوق أبوظبي9424.93+41(+0.44%) شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء0.77+0.1(+14.93%)شركة أمريكانا للمطاعم العالمبة2.41+0.17(+7.59%)بنك الفجيرة الوطني3.77-0.41(-9.81%)شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي1.83-0.09(-4.69%)شركة رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض والمواد الانشائية1.19+0.07(+6.25%)سوق دبي المالي4616.28+21.75(+0.47%)تكافل الإمارات (ش م ع)2.34+0.3(+14.71%)الشركة الوطنية الدولية القابضة3.38+0.39(+13.04%)شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.1.43-0.12(-7.74%)بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ2.85-0.15(-5%)شعاع كابيتال ش.م.ع.0.214+0.005(+2.39%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.356+0.006(+1.71%)السوق السعودي12071.55+56.61(+0.47%)الباحة0.33+0.03(+10%)FUTURE CARE11.64+1.04(+9.81%)SAB HK11.8-1.3(-9.92%)المنجم105.2-10(-8.68%)أمريكانا2.41+0.13(+5.7%)بورصة مصر31010.58+216.64(+0.7%)العز الدخيلة 1000+864.59(+638.5%)ALEX NEW ME23.16+3.86(+20%)NILE COTTON40.11-18.89(-32.02%)المصرية للمشروعات12.03-1.95(-13.95%)ORASCOM FIN0.387+0.051(+15.18%)أوراسكوم للاستثمار 0.433+0.018(+4.34%)سوق الكويت7192.17+42.72(+0.6%)الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك282+34(+13.71%)ARABI HOLDING407+26(+6.82%)KWT EMIRATES HLD51.5-2.5(-4.63%)FIRST TAKAFUL173-7(-3.89%) أسيكو85.8+2.2(+2.63%)KWT BUS TOWN134+2(+1.52%)بورصة قطر10568.520(0%)BEEMA4.08+0.16(+4.08%)الإسلامية8.68+0.28(+3.33%)الحياة للتأمين1.805-0.05(-2.7%)الدوحة2.475-0.068(-2.67%)قطر لصناعة الألومنيوم1.28+0.005(+0.39%)إزدان1.198-0.022(-1.8%)سوق مسقط4713.957-8.288(-0.18%)العمانية للتمويل0.161+0.014(+9.52%)كلية مجان0.112+0.002(+1.82%)الأسماك العمانية0.03-0.003(-9.09%)منتجات الالمنيوم0.05-0.004(-7.41%)OQ EXPLORATION0.360(0%)بنك مسقط0.2570(0%)بورصة البحرين2020.185+0.699(+0.03%)مصرف السلام0.204+0.002(+0.99%)KUWAIT FINANCE2.33+0.01(+0.43%)BAH CINEMA CO0.193-0.021(-9.81%)التكافل الدولية0.12-0.008(-6.25%)بيت التمويل الخليجي0.34+0.001(+0.29%)بورصة تونس9825.39-44.03(-0.45%)أخبارتراجع أسعار الذهب مع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة"تعزيز" ترسي مشاريع بنية تحتية رئيسية بأكثر من ملياري دولار409 ملايين دولار أرباح فيراري خلال الربع الثالث.. نمو بـ 13%"مصدر" تتعاون مع شركات لإنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بماليزيافوز ترامب برئاسة أميركا يدفع أسواق الخليج الرئيسية للارتفاع
سلعخام برنت74.53-1(-1.32%)خام مربان73.81-1.01(-1.35%)النفط الأميركي الخفيف71.13-0.86(-1.19%)الفضة32.1477-0.5122(-1.57%)الذهب2719.58-24.01(-0.88%)البلاديوم1053.8431-21.7275(-2.02%)البلاتين989.8-10(-1%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري49.2+0.13(+0.26%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6729+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75630(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.307+0.0013(+0.43%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.64450(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.385+0.0002(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377+0.00019(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي13090(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية34.2405-0.0713(-0.21%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.8788+0.0894(+0.91%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي4.80180(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.9327+0.018(+1.97%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7771+0.0104(+1.36%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني154.2+2.6(+1.72%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.1677+0.063(+0.89%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8762+0.0133(+1.54%)بيتكوين74123+4968.72(+7.18%)ريبل0.5355+0.0213(+4.14%)إيثريوم2623.49+208.39(+8.63%)لايتكوين70.2+4.84(+7.41%)أسواقسوق أبوظبي9424.93+41(+0.44%) شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء0.77+0.1(+14.93%)شركة أمريكانا للمطاعم العالمبة2.41+0.17(+7.59%)بنك الفجيرة الوطني3.77-0.41(-9.81%)شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي1.83-0.09(-4.69%)شركة رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض والمواد الانشائية1.19+0.07(+6.25%)سوق دبي المالي4616.28+21.75(+0.47%)تكافل الإمارات (ش م ع)2.34+0.3(+14.71%)الشركة الوطنية الدولية القابضة3.38+0.39(+13.04%)شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.1.43-0.12(-7.74%)بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ2.85-0.15(-5%)شعاع كابيتال ش.م.ع.0.214+0.005(+2.39%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.356+0.006(+1.71%)السوق السعودي12071.55+56.61(+0.47%)الباحة0.33+0.03(+10%)FUTURE CARE11.64+1.04(+9.81%)SAB HK11.8-1.3(-9.92%)المنجم105.2-10(-8.68%)أمريكانا2.41+0.13(+5.7%)بورصة مصر31010.58+216.64(+0.7%)العز الدخيلة 1000+864.59(+638.5%)ALEX NEW ME23.16+3.86(+20%)NILE COTTON40.11-18.89(-32.02%)المصرية للمشروعات12.03-1.95(-13.95%)ORASCOM FIN0.387+0.051(+15.18%)أوراسكوم للاستثمار 0.433+0.018(+4.34%)سوق الكويت7192.17+42.72(+0.6%)الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك282+34(+13.71%)ARABI HOLDING407+26(+6.82%)KWT EMIRATES HLD51.5-2.5(-4.63%)FIRST TAKAFUL173-7(-3.89%) أسيكو85.8+2.2(+2.63%)KWT BUS TOWN134+2(+1.52%)بورصة قطر10568.520(0%)BEEMA4.08+0.16(+4.08%)الإسلامية8.68+0.28(+3.33%)الحياة للتأمين1.805-0.05(-2.7%)الدوحة2.475-0.068(-2.67%)قطر لصناعة الألومنيوم1.28+0.005(+0.39%)إزدان1.198-0.022(-1.8%)سوق مسقط4713.957-8.288(-0.18%)العمانية للتمويل0.161+0.014(+9.52%)كلية مجان0.112+0.002(+1.82%)الأسماك العمانية0.03-0.003(-9.09%)منتجات الالمنيوم0.05-0.004(-7.41%)OQ EXPLORATION0.360(0%)بنك مسقط0.2570(0%)بورصة البحرين2020.185+0.699(+0.03%)مصرف السلام0.204+0.002(+0.99%)KUWAIT FINANCE2.33+0.01(+0.43%)BAH CINEMA CO0.193-0.021(-9.81%)التكافل الدولية0.12-0.008(-6.25%)بيت التمويل الخليجي0.34+0.001(+0.29%)بورصة تونس9825.39-44.03(-0.45%)أخبارتراجع أسعار الذهب مع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة"تعزيز" ترسي مشاريع بنية تحتية رئيسية بأكثر من ملياري دولار409 ملايين دولار أرباح فيراري خلال الربع الثالث.. نمو بـ 13%"مصدر" تتعاون مع شركات لإنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بماليزيافوز ترامب برئاسة أميركا يدفع أسواق الخليج الرئيسية للارتفاع
أخبار الشركات

لولو للتجزئة تجمع 1.7 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
لولو للتجزئة القابضة تعلن عن نيتها إدراج أسهمها
لولو للتجزئة القابضة تعلن عن نيتها إدراج أسهمها

أعلنت لولو للتجزئة القابضة، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في بيان، إن جمعت الشركة 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار )، في أكبر طرح عام أولي حتى الآن في الإمارات هذا العام، حيث تجاوز إجمالي الطلب 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار).

أبرز النقاط الرئيسية:

  • أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم"، وكل منها "سهم") تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم  للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
  • بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
  • شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
  • كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
  • من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".

تفاصيل سعر الطرح النهائي

تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).

وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.

وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).

سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول "LULU"، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج ، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.

لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.

بدء الاكتتاب بأسهم شركة "لولو" للتجزئة في سوق أبوظبي

 

أخبار الشركات

المدير المالي لشركة أدنوك للحفر، يوسف سالم
أخبار الشركات

أدنوك للحفر: رفعنا توقعات نمو عدد الحفارات إلى 145 حفارة

وارن بافيت
أسواق

325 مليار دولار.. ارتفاع "الكاش" لدى "بيركشاير" لمستوى قياسي

فيراري
أخبار الشركات

409 ملايين دولار أرباح فيراري خلال الربع الثالث.. نمو بـ 13%

Baker Hughes: أسواق الطاقة تواجه حاليا ظروف استثنائية ومؤقتة
خاص

Baker Hughes: نتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة 10% في خمس سنوات

اقرأ أيضاً

"تعزيز" ترسي مشاريع بنية تحتية رئيسية بأكثر من ملياري دولار
أخبار الشركات

"تعزيز" ترسي مشاريع بنية تحتية رئيسية بأكثر من ملياري دولار

فيراري
أخبار الشركات

409 ملايين دولار أرباح فيراري خلال الربع الثالث.. نمو بـ 13%

"مصدر" تتعاون مع شركات لإنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بماليزيا
أديبك 2024

"مصدر" تتعاون مع شركات لإنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بماليزيا

أدنوك توقع اتفاقية مع سيفي الألمانية
أديبك 2024

أدنوك توقع اتفاقية مع سيفي الألمانية لتوريد الغاز المسال