#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت74.230(0%)خام مربان73.590(0%)النفط الأميركي الخفيف70.10(0%)الفضة30.7444-0.0402(-0.13%)الذهب2669.08-0.61(-0.02%)البلاديوم1035.7969+6.419(+0.62%)البلاتين962.3+1.5509(+0.16%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري49.62-0.05(-0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6729+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75440(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3072-0.00005(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6460(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3848+0.00001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.37670(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي13090(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية34.4925+0.036(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي10.0111+0.0026(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي4.87230(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.9551+0.0005(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.79420(0%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني154.16-0.35(-0.23%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.2368-0.0091(-0.13%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8868+0.0003(+0.03%)بيتكوين98451+370(+0.38%)ريبل1.2823+0.03453(+2.77%)إيثريوم3359.4+10.8(+0.32%)لايتكوين89.89+0.28(+0.31%)أسواقسوق أبوظبي9313.35-91.84(-0.98%)شركةام القوين للاستثمارات العامه1.08+0.07(+6.93%)PALMS SPORTS9.4+0.39(+4.33%)بنك أبوظبي التجاري9.43-0.46(-4.65%) شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء0.675-0.031(-4.39%)أبوظبي الوطنية للفنادق0.572+0.002(+0.35%)PHOENIX GRO1.36-0.01(-0.73%)سوق دبي المالي4729.58-31.09(-0.65%)شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م.5.5+0.66(+13.64%)شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.5.3+0.32(+6.43%)شركة المزايا القابضة1.34-0.14(-9.46%)TAKAFUL EMA0.041-0.004(-8.89%)مصرف عجمان ش.م.ع.1.76-0.04(-2.22%)سوق دبي المالي (ش.م.ع.)1.41+0.02(+1.44%)السوق السعودي11840.52-27.4(-0.23%)NGDC66+10(+17.86%)ALHASOOB59.4+7(+13.36%)ALQEMAM90-9(-9.09%)ALDAWLIAH5.21-0.29(-5.27%)الباحة0.33+0.03(+10%)أرامكو السعودية27.95-0.05(-0.18%)بورصة مصر30631.8+43.81(+0.14%)MANSOURAH P1.61+0.23(+16.67%)مينا 3.75+0.41(+12.28%)INVEST BANK39.44-4.53(-10.3%)EGYPTIANS F9.83-1.02(-9.4%)CAIRO OIL &0.274-0.008(-2.84%)EG INV URB 0.24+0.004(+1.7%)سوق الكويت7319.32-33.64(-0.46%)شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع)105+9(+9.37%)HOUSE ENERGY HLD156+11(+7.59%) الكوت1800-386(-17.66%)INDEPEN. PETROL460-33(-6.69%).شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك118+2(+1.72%)INOVEST BSC170+6(+3.66%)بورصة قطر10394.82-43.34(-0.42%)QATARI INV 1.525+0.036(+2.42%)بنك الدوحة 1.867+0.023(+1.25%)العامة1.214-0.08(-6.18%)Al MAHHAR H2.532-0.106(-4.02%)إزدان1.204+0.008(+0.67%)المتحدة للتنمية1.142+0.01(+0.88%)سوق مسقط4608.841-9.461(-0.21%)المطاحن العمانية0.45+0.039(+9.49%)A SAFFA FOODS0.384+0.014(+3.78%)صحار للطاقة0.006-0.182(-96.81%)عمان للاستثمارات0.078-0.004(-4.88%)OQ EXPLORATION0.3530(0%)OQ GAS NETWORKS0.134-0.001(-0.74%)بورصة البحرين2034.307-8.455(-0.41%)بنك البحرين الوطني0.495-0.005(-1%)UNITED GULF1-0.1(-9.09%)بيت التمويل الخليجي0.33-0.005(-1.49%)مصرف السلام0.2060(0%)بورصة تونس9800.24-0.68(-0.01%)أخبارالنفط يصعد 1% وسط مخاوف الإمدادات جراء التصعيد بحرب أوكرانياالمركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديونهل تهدد إدارة ترامب بتقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى؟أسهم أوروبا ترتفع لتنهي أطول سلسلة خسائر في أكثر من شهرينرغم نتائج "إنفيديا" القوية.. مؤشرات "وول ستريت" تتباين
سلعخام برنت74.230(0%)خام مربان73.590(0%)النفط الأميركي الخفيف70.10(0%)الفضة30.7444-0.0402(-0.13%)الذهب2669.08-0.61(-0.02%)البلاديوم1035.7969+6.419(+0.62%)البلاتين962.3+1.5509(+0.16%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري49.62-0.05(-0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6729+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75440(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3072-0.00005(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6460(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3848+0.00001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.37670(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي13090(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية34.4925+0.036(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي10.0111+0.0026(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي4.87230(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.9551+0.0005(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.79420(0%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني154.16-0.35(-0.23%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.2368-0.0091(-0.13%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8868+0.0003(+0.03%)بيتكوين98451+370(+0.38%)ريبل1.2823+0.03453(+2.77%)إيثريوم3359.4+10.8(+0.32%)لايتكوين89.89+0.28(+0.31%)أسواقسوق أبوظبي9313.35-91.84(-0.98%)شركةام القوين للاستثمارات العامه1.08+0.07(+6.93%)PALMS SPORTS9.4+0.39(+4.33%)بنك أبوظبي التجاري9.43-0.46(-4.65%) شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء0.675-0.031(-4.39%)أبوظبي الوطنية للفنادق0.572+0.002(+0.35%)PHOENIX GRO1.36-0.01(-0.73%)سوق دبي المالي4729.58-31.09(-0.65%)شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م.5.5+0.66(+13.64%)شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.5.3+0.32(+6.43%)شركة المزايا القابضة1.34-0.14(-9.46%)TAKAFUL EMA0.041-0.004(-8.89%)مصرف عجمان ش.م.ع.1.76-0.04(-2.22%)سوق دبي المالي (ش.م.ع.)1.41+0.02(+1.44%)السوق السعودي11840.52-27.4(-0.23%)NGDC66+10(+17.86%)ALHASOOB59.4+7(+13.36%)ALQEMAM90-9(-9.09%)ALDAWLIAH5.21-0.29(-5.27%)الباحة0.33+0.03(+10%)أرامكو السعودية27.95-0.05(-0.18%)بورصة مصر30631.8+43.81(+0.14%)MANSOURAH P1.61+0.23(+16.67%)مينا 3.75+0.41(+12.28%)INVEST BANK39.44-4.53(-10.3%)EGYPTIANS F9.83-1.02(-9.4%)CAIRO OIL &0.274-0.008(-2.84%)EG INV URB 0.24+0.004(+1.7%)سوق الكويت7319.32-33.64(-0.46%)شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع)105+9(+9.37%)HOUSE ENERGY HLD156+11(+7.59%) الكوت1800-386(-17.66%)INDEPEN. PETROL460-33(-6.69%).شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك118+2(+1.72%)INOVEST BSC170+6(+3.66%)بورصة قطر10394.82-43.34(-0.42%)QATARI INV 1.525+0.036(+2.42%)بنك الدوحة 1.867+0.023(+1.25%)العامة1.214-0.08(-6.18%)Al MAHHAR H2.532-0.106(-4.02%)إزدان1.204+0.008(+0.67%)المتحدة للتنمية1.142+0.01(+0.88%)سوق مسقط4608.841-9.461(-0.21%)المطاحن العمانية0.45+0.039(+9.49%)A SAFFA FOODS0.384+0.014(+3.78%)صحار للطاقة0.006-0.182(-96.81%)عمان للاستثمارات0.078-0.004(-4.88%)OQ EXPLORATION0.3530(0%)OQ GAS NETWORKS0.134-0.001(-0.74%)بورصة البحرين2034.307-8.455(-0.41%)بنك البحرين الوطني0.495-0.005(-1%)UNITED GULF1-0.1(-9.09%)بيت التمويل الخليجي0.33-0.005(-1.49%)مصرف السلام0.2060(0%)بورصة تونس9800.24-0.68(-0.01%)أخبارالنفط يصعد 1% وسط مخاوف الإمدادات جراء التصعيد بحرب أوكرانياالمركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديونهل تهدد إدارة ترامب بتقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى؟أسهم أوروبا ترتفع لتنهي أطول سلسلة خسائر في أكثر من شهرينرغم نتائج "إنفيديا" القوية.. مؤشرات "وول ستريت" تتباين
أخبار الإمارات

أدنوك للإمداد والخدمات تحدد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
شعار شركة أدنوك
شعار شركة أدنوك

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الإماراتية، تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (حوالي 14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (ما يعادل 2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

تم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

  • (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").
  • (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وتستمر حتى الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.
المصعبي: اكتتاب أدنوك للإمداد والخدمات يدعم استراتيجية النمو

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية، وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع "أدنوك" و"أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار؛ 30 مليون دولار؛ 40 مليون دولار؛ و40 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج

وفيما يلي أهم ما جاء في البيان: 

  • تؤكد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، عزمها طرح حوالي 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15 بالمئة من رأس المال المصدر للشركة في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
  • تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).
  • التزم كل من شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكونوا مستثمرين أساسيين في الطرح العام الأولي مع التزام مشترك بحوالي 180 مليون دولار.
  • تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.
  • تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وحتى الأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين.
  • سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023.
  • من المتوقع أن يتم قبول الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 1 يونيو 2023
ريم للتمويل: نتوقع تغطية اكتتاب أدنوك للإمداد أكثر من 50 مرة

 

اقرأ أيضاً

جانب من اللقاء
أخبار الإمارات

" إمداد" الإماراتية تتوسع في سلطنة عمان بالشراكة مع "أوريس"

ناسداك
أسواق

ناسداك دبي: وزارة المالية الصينية تدرج سندين بملياري دولار

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة بين مبادلة وسافران
اقتصاد

"مبادلة" و"سافران" الفرنسية تعززان شراكتهما الاستراتيجية

متاجر لولو هايبر ماركت
أسواق

أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث